ケースタイプで必要な手順の概要

私は、特定のタイプのケースが開かれたときに人が通過すべきステップを文書化する方法を探しています。

私の踏み台は次のようなものです:

  1. このフォームに記入してもらいます
  2. 彼らにこの文書に署名させる
  3. このメールを送信します。彼らの返信をキャプチャします。
  4. この他のメールを送信します。彼らの返信をキャプチャします。

私はCiviCaseのタイムライン機能を使用しようとしましたが、「電子メール」以上のものをキャプチャすることはできません。ステップの説明でもっと詳しく説明したいと思っていますが、テンプレート電子メールを1つ1つずつ別のアクティビティにすることは望ましくありません。

たとえば、送信する電子メールのどこかに説明を入れることができれば、ケースタイムラインで繰り返し「電子メール」アイテムを使用することは非常にうれしいです。私はそれをする方法を見つけることができませんでしたか?

私が試したもう一つは、ケースリストの説明フィールドにタスクリストを入れることです。フィールド長の制限のために失敗しました。

誰にでも提案はありますか?

ありがとうございました

ベストアンサー
申し訳ありませんが、適切な答えはありません

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