csvファイルから夫と妻のデータをアップロードするための推奨方法

CSVファイルには、夫と妻の両方の名前と同じアドレスフィールドがあります。別の携帯電話#ではなく同じ家庭#。

ベストアンサー

これは優れた疑問であり、技術を使用するよりもデータをどのように使用するかとは関係があります。

ほとんどのCRM専門家は、「適切な」方法は、夫と妻をそれぞれ自分の連絡先にし、両者の間に「配偶者」の関係を作り出すことです。また、「アドレス共有」を使用することも考えてください。そうすれば、あるアドレスを更新して、両方のアドレスを更新することができます。ただし、インポートから行う方法はないと思います。

もちろん、実際には、別々に扱うのは大変な作業です(CSVの配偶者の名前が別々の列にないなど)、それらを一緒に扱うだけの場合は、「不正行為」してアップロードすることができますそれらを単一の連絡先として使用します。

あなたが「正しい」方法でやりたいと思うなら、私は次のようにします:

  • 1、2、3などのシリアル番号である「配偶者識別子」という新しい列を追加します。
  • 最初の配偶者の名前、セル番号、住所などをインポートします。
  • 配偶者専用の列については、「関連する連絡先情報」を使用して「配偶者」を選択します(下記のスクリーンショット1と2を参照)。
  • 最後に、「配偶者識別子」と同じ操作を行い、フィールドを「配偶者」「外部識別子」に設定します。

このインポートが完了したら、ほぼそこにいます。両方の配偶者にそれぞれ独自のセル#が割り当てられます。共有の連絡先情報は、最初の配偶者には表示されますが、2番目の配偶者には表示されません。

2番目の配偶者に共有の連絡先情報を追加するには、もう一度インポートします。しかしながら:

  • 「配偶者識別子」フィールドと共有の連絡先情報フィールドのみをインポートします。他の列はインポートしないでください。

CiviCRMは外部識別子を使用して、2番目の配偶者に追加の連絡先情報を追加していることを理解します。

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